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    建筑材料行業綠色建筑專題分析報告
    點擊次數:2112 更新時間:2013-03-06

      近期*批復了《綠色建筑行動方案》,從頂層確立了綠色建筑的發展路徑。而之前的一紙提案,掀起了關于“南方供暖”的廣泛討論,“南方地區需不需要供暖”?這個問題內含的本質是:隨著消費水平的提高,民眾對于居住舒適度的要求在不斷提高,但現有建筑無法滿足。擴展開來看,有些要求雖然沒有引起大范圍的討論,但已經在實際發生。以中國的巨大建筑體量和低水平居住品質,即使是結構性的變化,也可能造就較大細分市場。

        行業觀點:

        在資源環境約束下和向“生態文明模式”轉變的新一輪競爭中,發展綠色建筑是必經之路。《綠色建筑行動方案》提出,到2015年末,20%的城鎮新建建筑達到綠色建筑標準要求。政府投資的建筑,直轄市、計劃單列市及梳城市的保障性住房,以及大型公共建筑,自2014年起全面執行綠色建筑標準。

        綠色建筑具有消費升級的拉動力,這一特點在越來越不綠色的城市環境中逐漸強化。開發商已經在行動。以朗詩等為代表的綠色地產,在過去的實踐中已經得到驗證,而萬科、綠地、招商等,也把綠色建筑內含于其基本的產品理念和標準中。

        綠色建筑的發展具備“很長的坡、很濕的雪”的特點。“很長的坡”:中國仍處于城鎮化的進程中,每年十億多平米的新建面積和近400億的老舊面積,為綠建的實施提供了巨大的空間。“很濕的雪”:隨著政府對生態文明的日益重視、節能新標準的實施、獎勵政策的推動、消費升級的需求和房地產企業的迅速介入,綠建的發展得到強化。

        以現有標準中較低要求來計算,綠色建筑所帶來的增量市場約為426億元/年(2015年),主要集中于圍護結構節能、可再生能源利用和室內環境控制領域。顯性市場容量較小,但綠色建筑代表了未來的方向,政策和強制性標準或將向它靠攏,從而加快相關行業的受益強度。例如,江蘇強制要求東西向外遮陽等等。

        投資建議:

        經過自上而下的研究和自下而上的調研驗證,我們認為,目前時點,保溫材料、自保溫墻體、節能門窗幕墻、建筑智能化和產業化幾個領域的變化值得重視。從政策長期導向的主題性出發,建材領域中我們建議關注長海股份、嘉寓股份、太空板業、南玻、先鋒新材、羅普斯金、北玻股份、魯陽股份等等。

        另外,相比傳統建筑,綠建的發展更具有區域化的多樣性特點。從區域的角度來看,較發達的北京、深圳、江浙滬走在*列,政府推動意愿也更加強烈,例如北京2013年或制定更嚴格的綠建標準。這些區域的企業或將受益。

        風險提示:

        綠色建筑還處于快速發展前期,EPS的大面積兌現可能需要等待。

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